10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。该方案再次强调2025年非化石能源消费比重达到20%左右，2030年到25%的碳中和目标。我国从碳达峰到碳中和要经历很多阶段，但从十大行动的顺序和各细则的量化指标来看，目前阶段的重点任务是在新能源、能效提升和产业结构调整方面。这不仅仅是一个数字，更是一个市场指引，会影响开发企业、设备制造企业、零部件供应商等全产业链以及银行、券商等金融机构的发展策略。
我们将挑重点方案细则进行总结和解读。
01 大力发展新能源
全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
解读：根据国家能源局公布的数据，截止2020年底国内风电总装机容量2.81亿千瓦，光伏发电总装机容量2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦；而行动方案指出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。因此在2021年-2030年，风电、太阳能发电总装机容量至少要增加6.66亿千瓦，未来十年的发展空间巨大。在未来十年风电和太阳能将保持8.5%及以上的年均复合增长率。
本条细则特别提到了海上风电、风光热综合可再生能源发电。海上风电是未来风电发展的方向之一，可给沿海地区提供更多的清洁能源；而光热发电自带储能的特定和较灵活的运行方式，是能源转型下理想的调峰电源之一。
02 加快建设新型电力系统
构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
解读：根据国家能源局公布的数据，截止2020年底国内新型储能总装机规模仅为3.27GW（327万千瓦）；而行动方案指出到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。因此在2021年~2025年，新型储能总装机容量至少要增加9倍，在未来五年的年均复合增长率约为55.8%。
在抽水蓄能领域，目前总装机容量为3149万千瓦；而行动方案指出到2030年抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦以左右，在未来十年的年均复合增长率约为14%。综上，国内的储能建设将高速推进。
03 优化建筑用能结构
深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。提高建筑终端电气化水平，建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
解读：据了解，全国目前现有工商业及公共建筑用地面积约346亿平方米，过去5年每年新增工商业及公共建筑用地面积约20亿平方米。本条细则，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展，让BIPV、BAPV等以光伏为载体的建筑得到大力推广并广泛应用。在新建筑物强制安装太阳能系统的政策要求下，增量及存量建筑物的“低碳化”，BIPV/BAPV的市场空间十分庞大，从而进一步推动分布式能源的发展进程。
04 加快新型基础设施用能结构
优化新型基础设施用能结构，采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应，提高非化石能源消费比重。
解读：与“优化建筑用能结构”相似，继续强调分布式能源对新型基础设施领域的用能结构转型，但是目前还没有量化指标。
05 推进农业农村减排固碳
大力发展绿色低碳循环农业，推进农光互补、“光伏+设施农业”、“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式。
解读：农光互补与“光伏+设施农业”的模式，能够实现发电种植两不误；海洋牧场与海上风电融合发展作为现代高效农业和新能源产业跨界融合发展的典型案例，绿色低碳循环农业是综合利用农田和海洋空间的新思路。通过节约集约使用有限的农田和海洋空间，统筹农业种植和海洋渔业资源开发，从而开创“绿色产品和清洁能源相结合”的新局面，探索出一条可复制、可推广的资源集约生态化开发的“粮仓+能源”新模式。
06 健全资源循环利用体系
完善废旧物资回收网络，推行“互联网+”回收模式，实现再生资源应收尽收。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废物循环利用。
解读：根据2021年9月国家发改委发布的《关于向社会公开征集<中华人民共和国循环经济促进法>修订意见和建议的公告》中提到：废旧物资特别是废弃电子信息产品、动力电池、风机叶片、光伏组件、汽车及零部件、废塑料、废旧纺织品等回收体系建设被列入“需要法律进一步重点规范的内容”。
随着国家大力发展风光主导的新能源及储能产业，新兴产业的设备将会大规模退役，包括役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等。对比其它已经成熟的资源回收利用的产业，新兴产业的废弃物循环利用是一片蓝海。
2019年发布的《中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告》(白皮书)是目前已知的电池循环利用行业唯一一本白皮书，也是新兴产业废物循环利用产业的唯一一本白皮书，或可为其他新兴产业的废旧物资回收提供指导。
